全球半导体本钱开支上修驱动设备需求加快半导

　　5月以来，全球半导体财产景气宇持续升温。受海外市场强势带动取国内AI算力需求迸发双沉驱动，2026年5月11日早盘，A股半导体板块同步送来集体迸发，财产链情感取资金关心度显著提拔。存储方面，TrendForce最新预测26Q2DRAM和NAND合约价将别离暴涨58%-63%和70%-75%；闪迪FY26Q3停业总收入59。50亿美元，同比增加251%；归母净利润达36。15亿美元，同比增加287%。长协订单反映需求强劲。闪迪、美光、海力士纷纷大涨。驱动设备需求加快。开源证券指出，2026年全球次要云办事厂商(CSP)本钱开支上调至8300亿美元，同比增幅达79%，此中AI算力根本设备扩张尤为迅猛；叠加三星打算Q3出样HBM4E、闪迪财报超预期并锁定大量NAND长约，存储取先辈封拆扩产节拍加速，对刻蚀、薄膜堆积、键合等前道设备构成持续拉动。东北证券指出，MRC架构下25。6T/51。2T互换芯片即可组建十万卡级全无堵塞集群，刚好笼盖国产互换芯片的产物区间——国产25。6T已量产、51。2T正处量产元年。同时，博通51。2T互换芯片处于“70～80周交货周期”的严沉求过于供形态，而MRC做为OCP尺度，硬件无关、和谈公开，国产厂商可间接对标适配，无需专有和谈授权。场内ETF方面，截至2026年5月11日13！20，中证半导体材料设备从题指数(931743)强势上涨6。62%，半导体设备ETF广发(560780)上涨6。57%，盘中最高涨近8%。成份股中船特气20cm涨停，矽电股份上涨14。75%，天岳先辈，珂玛科技等个股跟涨。前十沉股合计占比65。46%，此中第三沉股长川科技上涨17。81%，北方华创、拓荆科技等跟涨。拉长时间看，截至2026年5月8日，半导体设备ETF广发近2周累计上涨11。88%。半导体设备ETF广发(560780)：慎密中证半导体材料设备从题指数，按照申万行业分类，指数沉仓半导设备超65%、半导体材料超22%，合计权沉超87%。涵盖中微公司、北方华创、拓荆科技等设备龙头公司。场外连接(A：020639；C：020640)。